1933年秋的胶东昆仑山区，桃子嫁给石匠于震海结婚，并以为能平平安安过日子，但于震海是共产党员，国民党高“清乡剿共”大屠杀，令桃子十分担心，不理解丈夫为什么要当共产党。在动荡中，桃子遭受到很多磨难，使她渐渐明白，穷人要过上好日子，就必须起来革地主老财的命。于震海在党组织的指示下暂时撤离胶东，与桃子告别，桃子表示要等丈夫回来。但不久，传来于震海在逃跑中被打死的噩耗，桃子无比悲痛，敌人却逼迫她嫁给一个痴子。跳潭寻死的桃子被痴子救下，她决心要报仇雪恨，完成丈夫临行前嘱托给她的任务，顽强地活了下来。但于震海实际并没有死，几年后，他奉命回来组织武装暴动。桃子激动地去见丈夫，可两人却都误会对方已经变心。痴子向于震海说明的真相，使两人解除了误会，重新团聚，并一同投身革命事业。

《山菊花》讲述了一个女子的苦涩经历。陶瓷艺人岫岩收养了青梅，将她视为亲生女儿。可在一次火灾中，家业荡然无存，长相酷似青梅的假冒者得以取代她获利。失意之下，已嫁人的青梅加入花魁行列寻求生计，并与干部范进结婚，但二战爆发后他却被俘送往外地抵御日本侵略者，离开两位年迈的父母和年幼儿子。最终，在种田劳动队里忍受多年屈辱和磨难后才重逢丈夫并回到家庭。

故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。