前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。　　为了找到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……

码头附近小餐馆“Leaf”的老板Joji曾是一名拳击手。我辞职是因为我太生气了，因为我在打架中杀了一个人。他的兄弟在巴西，并答应一年后给他打电话。一天晚上，临近约定的日期，我在给哥哥送信回家的路上救了在港口徘徊的歌手佐惠子。她被柴田的弟弟、她工作的“地中海”歌舞厅老板兼码头负责人说服，用花瓶打她的头，认为她杀了她。第二天，她开始在Leaf工作。两人互相吸引。看完电影回来的路上被柴田的弟弟发现的纱子被城次救了。她从店里的常客内山老医生那里了解到了丈二的生活。内山是一名男子，一年前喝醉酒并接受手术时不小心杀死了一名男子，之后成为一名酗酒者。甚至当丈二向哥哥许诺的那一天到来时，也没有任何声音。他的信已被退回。乔吉心中充满了疑惑。当天晚上，柴田兄弟出现在店里，要求归还纱子。身为拳击手的哥哥柴田殴打了定治。乔吉只能忍着。因为杀人的记忆又回来了。其中一人所获得的奖章与他送给他兄弟的奖章相似。我调查的时候，我弟弟并不在船上，一年前就被人杀害了。被带到“地中海”的纱子证实，这枚奖章属于她的哥哥。在警察局，他看到了一张他兄弟被谋杀现场的照片。内山博士被拍到在尸体附近。当柴田得知丈二正在寻找线索的武田时，他殴打了武田并将其扔进了海里。救了他的城次得知他的兄弟是被柴田为了钱而杀害的。他独自登上“地中海”，经过一番激烈的拳脚相加，报了仇。——他和纱子结婚了。